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混合動力汽車排行榜(新能源火種點燃,但全球第叁極隱憂不少 | 歐洲人買什麽車

2030出行研究室&駕仕派 聯合出品

混合動力汽車排行榜(新能源火種點燃,但全球第叁極隱憂不少 | 歐洲人買什麽車

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2019年對于全球汽車市場來說都不算是一個好年份混合動力汽車排行榜。

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全球叁大核心市場――中國、美國和歐洲――其中中美都是下跌,中國下滑了8.2%、美國下滑1.3%,只有歐洲維持了1.1%的增長。JATO Dynamics數據顯示,歐洲市場在2019年銷量爲1575.7萬輛,這也創下了至2007年以來最高的年銷量數據。

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歐洲的“虛假繁榮”

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不過不要高興得太早,2019年歐洲市場的增長完全得益于最後一刻的“瘋狂”,12月銷量增長了21.4%,達到有史以來最高的126.2萬輛。比如法國12月銷售額增長了27.7%,德國增長了19.5%,意大利增長了12.5%,西班牙增長了6.6%,英國增長了3.4%,荷蘭增長了113.9%。

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去年12月銷量暴增的原因在于歐盟將在2020年1月起實施新的排放法規。規定要求,規模銷量30萬輛以上的車企在歐盟國家內銷售的新車中,95%的車輛平均二氧化碳排放需要低于95克/公裏,到2021年歐盟國家內銷售的新車平均二氧化碳排放都要低于95克/公裏。並且對于消費者來說,新車購買者需要爲二氧化碳排放超過110克/公裏的車輛繳納一定費用。

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更現實的一面是,這些銷量增長中很大部分其實並不是源于私人消費的增加,而是租賃銷售業務、公司車隊業務和長期租賃業務帶來的增長。

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在法國市場,2019年面向私人消費者的銷售數量僅爲98.89萬輛,增速下滑了6.8%,其份額也爲曆史最低的44.3%――2018年爲48.5%,2017年爲47.8%,2016年爲49.3%。而面向公司銷售和長期租賃的業務份額從2018年的21.2%大幅攀升至24.6%。

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另一個參考維度是“戰術銷量”,即刨除私人銷售和商業銷售之外的方式,包括了租賃銷售、短期租賃、模擬銷售、車企自我注冊等,而這些“內部消化”的銷量達到了65.8萬輛,份額高達29.7%。相當于在法國市場每銷售3.5輛車裏面就有1輛是沒有實際銷售出去的。

在德國市場,私人銷售占比下降了0.5%,銷量爲124.5萬輛左右,僅占整個市場的35.5%,但是車隊銷售量上漲了8.1%,達到236.3萬輛,份額爲64.5%。同樣,英國市場中也是“車隊銷量”占比大幅提升,在整體英國汽車銷量下滑2.4%的背景下,該部分依然實現了0.8%的增長。

柴油車下跌和電動勢力的狂奔

2019年的歐洲市場,最讓人意外地一點是,其電動車銷量的突飛猛進,這也歐盟排放新規導致的新局面。

數據顯示,電氣化/新能源車型――包括HEV混合動力、PHEV插電式混合動力、以及電動車――去年的銷量達到了127.8萬輛,占到了歐洲市場總量的8.1%,這也是創紀錄的數字。如果只看新能源數據,去掉HEV車型的話,去年歐盟市場新注冊的電動乘用車(包括純電動、插混、氫燃料車型)達到55.86萬輛,同比增長45%。

在電氣化車型銷量排名前十的産品總量爲71.74萬輛,也占到了歐洲市場份額5%左右。這裏面,豐田混合動力車型是最大贏家,單一品牌就達到了42萬輛,也就是占到了歐洲電氣化/新能源車型總量的叁分之一。

值得一提的是,豐田這叁款HEV車型在其各個車系中的占比都是超過90%以上,說明了歐洲市場的獨特需求。比如卡羅拉和Auris的HEV銷量爲12.45萬輛,而整個卡羅拉車型在歐洲銷量也不過13.35萬輛,占比達到93.3%;C-HR總銷量12.16萬輛,HEV就占到了九成;雅力士、RAV4也都是類似的情況。

特斯拉Model 3同樣在歐洲攻城略地,單款車型達到9.5萬輛,這也難怪馬斯克希望趕緊在德國建立工廠。其余的電動車方面,老牌電動勢力,雷諾-日産聯盟,旗下的ZOE和LEAF合計銷量也不如特斯拉Model 3。實際上,這兩款低續航的電動車算是最適合歐洲市場的電動化産品,如果在歐洲都無法起量,這意味著整個項目基本就告一段落。同樣寶馬i3也是如此,其低續航和高售價也只能借助于歐盟的嚴格規定來勉強走量。

在傳統內燃機方面,由于柴油門在歐洲市場引起的動蕩,讓2019年汽油車的銷量大幅增加。汽油車的銷量在去年增加了5%,達到927萬輛及59%的份額,而柴油車銷售量下降了12%,至493萬輛及31%的份額。

具體國家來看,柴油車銷量大國法國在去年柴油車銷量下降了10.6%,但是也有75.6萬輛、份額爲34.1%,更早之前的2016年爲52%,而在2012年、2013年這個階段甚至超過了70%。與此對應的是,2019年法國的汽油車銷量增長7.9%,份額爲58%,短短兩年時間就提升了10%的份額。並且法國的電氣化車型在去年銷量飙升了35.5%,達到了18.2萬輛,其中12.54萬輛的混合動力( 17.9%)、4.28萬輛的 EV(  37.7%)和1.8萬輛的 PHEV(  23.9%)。

英國方面也類似,汽油車銷售量同比增長2.2%,而柴油車的降幅達到了21.8%,柴油車在英國的份額僅爲25.2%。相似的,在電氣化車型和新能源車方面,英國銷售的混合動力電動汽車增長17.1%,爲9.8萬輛,純電動汽車增長144%,達到3.8萬輛,首次超過插電式混合動力汽車,後者下降了17.8%至3.47萬輛。

意大利人直到2019年才開始對柴油車不再感興趣,這幾乎比其他主要歐洲市場晚了兩年。在過去一年,意大利的汽油車銷量增長25.8%,至85.4萬輛,份額提升至44.3%,而柴油車則下降了-22.2%至77萬輛,但是份額還是保持在40%,而2018年還高達51.5%。純電動汽車方面,意大利去年增長了110.8%,達到1萬輛,但是全年仍僅占意大利市場的0.5%,混合動力汽車則同比增長33.4%至11.6萬輛,份額爲6%。

德國沒有更詳細的柴油車銷售的數據,不過根據另一份insideevs.com的統計數據顯示,2019年,德國新注冊的電動汽車(包括插混車和純電動車型)共10.88萬輛,比2018年同比增加60.9%。

值得一提是的挪威,這個北歐能源大國在電動車路線上一騎絕塵。據insideev.com的統計數據顯示,2019年,挪威電動汽車(包括插混車和純電動車型)和純電動汽車在本國的市場占有率達到55.9%和42.4%,分別比2018年提高了約6%和11%。

資料來源:insideevs.com

大衆集團身後,2家兩百萬輛、5家百萬輛

在過去一年,大衆集團依然是整個歐洲市場的主導者。整個大衆集團銷量達到了386.7萬輛,幾乎是整個歐洲市場的四分之一。其中大衆品牌176.8萬輛,緊隨其後的斯柯達品牌銷量爲75.7萬輛、奧迪品牌銷量74.2萬輛,然後是西雅特49.6萬輛,保時捷有7.94萬輛,分列歐洲市場品牌銷量榜單的第1、8、9、16、28位。只是分析人士認爲,大衆品牌2019年的銷量攀升和最後一個月銷量增長了12.7%有關,這預計是有大量的車隊更換了車輛帶來的銷量。

數據來源:ACEA

標致雪鐵龍集團以246.7萬輛的成績位居歐洲第二大汽車集團,標致品牌爲97.6萬輛,排名歐洲第四名。另外,標致品牌的私人買家是排在法國市場第一的。

唐唯實兩年前堅決收購的歐寶/沃克斯豪爾資産顯示出強大的銷售能力,在2019年這兩個品牌合計貢獻了81.4萬輛的銷量,在PSA集團內的銷量僅次于標致。而雪鐵龍品牌銷量爲63.4萬輛,DS品牌爲4.99萬輛,都已經在比較靠後了。

需要提及的額外信息是,在法國市場,標致、雪鐵龍和DS叁個品牌的銷量合計約爲64.2萬輛,單一市場就占到了這兩大品牌總量的叁分之一以上。可以想象,如果當初沒有收購歐寶/沃克斯豪爾,那麽PSA顯然很難和雷諾抗衡,更何況今年在和FCA完全合並之後會與大衆集團並駕齊驅,成爲是歐洲市場唯二的300萬輛規模集團。

雷諾-日産-叁菱聯盟的狀態顯然不樂觀,年銷量下滑了3.6%,僅僅保持在220萬台左右,和PSA的差距越來越大。其中雷諾品牌僅次于大衆品牌,以105.75萬輛的銷量成績排名第二。雷諾在法國銷量超過40.7萬輛,同時雷諾的LCV(輕型商用車)銷量爲14.79萬輛,市場份額達到了30%,遙遙領先于其他品牌。然而雷諾僅僅在法國的銷售量中有18.8%是並沒有“實際銷售”的――爲上面提的那種“預銷售(Demo Sales)”。

之後的現代起亞、寶馬集團、戴姆勒、福特和菲亞特克萊斯勒基本都是百萬輛級,尤其是福特汽車在歐洲市場的根深蒂固值得一提。其他集團都是多品牌的合計,而福特汽車單是福特品牌就可以達到百萬輛,這還是下滑了1.5%的情況。如果根據JATO Dynamics的數據,福特品牌在歐洲排名第叁,僅僅相差了雷諾品牌6萬輛左右。

豪華品牌在集團銷量層面,寶馬集團比戴姆勒更勝一籌,以104.8萬輛領跑。但是品牌層面則是梅賽德斯-奔馳的銷量壓過了寶馬,並且差距達到了8.5萬輛左右――奔馳的銷量增速明顯更快。

作爲歐洲的本土企業,FCA在2019年遇到了大幅銷量下滑,菲亞特下滑了13.0%,僅有61.3萬輛,阿爾法・羅密歐更是下跌了35%,僅僅爲5.35萬輛,只有藍旗亞銷量大漲,不過5萬輛規模也于事無補。

從品牌銷量來看,歐洲市場基本上Top10的品牌都要保持在70萬輛以上規模,而二線品牌以50萬輛規模爲基准線,再往下叁線品牌就是20、30萬輛規模,然後四五線品牌則是10萬輛級別,甚至更低。

從2019年的銷量可以看到,達契亞是一個閃耀發展的“新星”,同比增長高達10.3%,銷量超過了58萬輛。然而同集團的“大佬”,日産品牌,則是迎來了超過20%的下滑,僅爲39.1萬輛,似乎已經快要跌出二線陣營了。

其中還有一些有意思的情況,鈴木、馬自達的規模量比叁菱、本田兩家高出一倍,這意味著歐洲市場確實是更青睐于個性化産品,而非大衆需求。此外,特斯拉年銷量超過了11萬輛,比保時捷更受歡迎,看來電動化大趨勢已然明朗。

MG名爵在歐洲銷量增長了55.4%,達到了1.4萬輛,超過了雙龍。名爵在歐洲的主戰場是英國,其主銷車型是MG ZS這款小型SUV,年銷量達到9877輛,還有MG3也有3800多輛。而DR汽車,也就是之前代理過奇瑞瑞虎的意大利貼牌公司,銷量增長了161.7%,達到3863輛。說起來,DR汽車銷售的車型包括DR3、DR4、DR5、DR6,分別是瑞虎3x、江淮S3、瑞虎3和瑞虎5。

49款車年銷量過10萬輛,高爾夫一騎絕塵

在歐洲能夠統計到有銷量的車型數目達到了405款,盡管這裏面有一些車型是歸于同一名稱下的,但是看得出競爭激烈。

數據顯示,在歐洲市場有49款車型的年銷量超過了10萬輛。這些車型銷量總和達到了827.2萬輛,占到了總量的52.6%。同時,銷量在5-10萬輛之間的車型有57款,這部分合計銷量爲421.5萬輛,占比26.8%;1-5萬輛之間的車型有103款,銷量總和爲267.5萬輛,占比17%。

具體車型上,高爾夫繼續以41萬輛的成績保持了第一名的位置,這已經是其12年連續第一,也是在過去37年裏面第32次拿下歐洲單車銷量冠軍――這個冠軍紀錄只是因爲銷量追溯最早到1984年,預計高爾夫實際的銷冠記錄更多次數。不過或許因爲高爾夫8即將推向市場,高爾夫車型整體銷量在2019年還是下滑了7.6%。

排名第二的是雷諾Clio,當之無愧的小車之王,銷售了31.9萬輛,因爲換代的緣故下滑了4.4%。在車型排行榜中,同樣級別的POLO排名第四、嘉年華排名第五,標致208排名第六,都是20萬輛規模。不過這裏面POLO下滑了14.1%、嘉年華也下滑了15.6%,只有標致和雷諾在小型車市場還算控制在了小幅度的跌幅。分析人士認爲,嘉年華的大跌主要還是因爲這款小車相比于競爭對手貴了不少,很難爭取到年輕大衆市場的選擇。

事實上,在歐洲市場銷量排名前15位的車型中,小型車還有達契亞Sandero、歐寶/沃克斯豪爾的Corsa、雪鐵龍C3、豐田雅力士,銷量都是20萬輛以上級別。另外菲亞特Panda、菲亞特500也各自有17、18萬輛銷量,扛起了菲亞特的半邊天。

在SUV車型方面,大衆途觀代表SUV車型首次拿到了歐洲汽車銷量的前叁名――去年這個位置是POLO,之前往往也是小型轎車。大衆途觀銷量達到了26.7萬輛,增幅達到4.6%,而銷量增長的很大部分原因是大衆在歐洲市場突出了Tiguan Allspace,也就是途觀L的7座版本。數據顯示,這個版本的銷量占到了途觀總量的15%,說明歐洲人也同樣喜歡長軸距車型。

在榜單前面的SUV還包括雷諾的科雷缤,不過主要是上代車型,銷量達到了22.4萬輛,增幅達到5%,對于末期款車型而言已經很厲害了。之後是達契亞Duster,銷量達到了22.1萬輛,增幅達到22.3%。然後又是一款雷諾-日産聯盟的産品,逍客在2019年賣出了21.9萬輛,下滑了6.2%。

實際上,可以很明顯地注意到SUV新款車型的銷量增長,比如大衆探歌銷量增長了45.7%,達到了20.8萬輛。還有福特銳際,銷量同樣是達到了16.2萬輛,增幅5.1%。另外大衆旗下的幾個A0級SUV銷量也紛紛漸長,西雅特Arona銷量增長20.5%,達到11萬輛;之後是斯柯達的柯米克,增長29.5%至10.6萬輛;還有大衆T-cross在第一年就賣出了10.1萬輛。雪鐵龍C5 Aircross其實是上市的第一年,銷量就達到了8萬輛,占到了整個品牌銷量的12.6%。

其余SUV車型增幅明顯的車型還包括:沃爾沃XC40(76%)、現代KONA(61.1%)、大衆途銳(60%)、DS7 Crossback(48.9%)、奧迪Q3(48.4%)、寶馬X4、寶馬X5(46% )、豐田RAV4(35%)、起亞Niro(29.6%)……

因此,整個歐洲市場也同樣顯示著和中美市場類似的趨勢:SUV在細分市場繼續領先。統計顯示,歐洲SUV市場在2019年連續第七年取得驚人的兩位數增長,增長達到12%以上,至603萬輛,份額創下38.3%的新紀錄。

轎車方面就要平淡許多。除了特斯拉是轎車的最大贏家之外,福特福克斯銷量增長了14.4%,達到22.4萬輛,從前年的第15名躍升至第9名。奔馳A級也增長了28.1%,從23位來到17位,銷量已經來到20萬輛規模。更誇張的是卡羅拉,在豐田統一了全球卡羅拉車型以後,歐洲市場卡羅拉在TNGA平台下提供了叁廂、兩廂、旅行車和跨界旅行車四個版本,銷量達到13.35萬輛,增長了7倍。

總結:

簡單總結2019年的歐洲汽車市場,主要有四點――

1、歐洲汽車市場盡管上漲了1.1%,可是這個數據是因爲歐盟排放新規引發的突擊銷售,並且不少車企的銷量增長源于“預銷售”模式,這中間的水分不小。因此,歐洲汽車市場實質上是下滑的,這和全球汽車市場表現的一致。

2、嚴苛的排放政策帶來的是柴油車銷量的大幅下滑,雖然其中一部分銷量轉入汽油車,但是不少消費者選擇新能源和HEV車型。整體來看,豐田的HEV將在這一輪動力總成轉向中取得領先優勢,其次則是長續航BEV車型,而低續航的純電動和PHEV車型的銷量都逐步下降。

3、和全球消費趨勢一致,歐洲市場的SUV車型銷量增長同樣強勁。相比于以前歐洲市場小型車爲主導銷售的情況,現在歐洲同樣青睐于小型SUV,並且也能夠注意到A級SUV在歐洲越來越重要,這遠比以前的B級轎車更受歡迎。

4、新車價格對銷量的影響越來越明顯,定價過高的福特嘉年華顯然遇到了沖擊,而廉價的達契亞甚至成爲私人購買量領先的車型。這其中的邏輯在于,高價位小型車受到小型SUV的影響,另外則是歐洲經濟近幾年波動比較大,越來越多的年輕消費者購買趨于謹慎。這也解釋了爲什麽車企越來越依靠租賃方式或者“預銷售”的方式進行銷售。

最後的彩蛋:

在2019年,豪華品牌紛紛拿出電動車狙擊特斯拉,其中奧迪e-tron的銷量爲18382輛,捷豹i-Pace爲12247輛,奔馳EQC爲1413輛,寶馬i8爲1013輛。

文|JackieLXX

圖|JackieLXX?網絡及相關截圖

本文來源于汽車之家車家號作者,不代表汽車之家的觀點立場。